2022年中国FPC行业全景分析
一、FPC行业相关概述
（一）FPC定义及分类
FPC是Flexible Printed Circuit的简称，又称柔性印制线路板，是用柔性的绝缘基材制成的印制线路板。其为PCB的一种重要类别，具有配线密度高、厚度薄、重量轻、弯折性好等优点，相对于其他类型电路板，更加符合下游行业电子产品智能化、便携化的发展趋势，被广泛应用于现代电子产品中。FPC可分为：单面柔性板、双面柔性板、多层柔性板以及刚柔性板四种。
FPC分类表
（二）FPC行业周期性、季节性、区域性分析
从周期性来看，FPC行业主要随宏观经济景气周期的波动而波动；从季节性来看，一般下半年FPC企业的生产及销售规模较高；从区域性来看，我国华东和华南地区为FPC制造业高端产品和高附加值产品较为集中的地区。
FPC行业周期性、季节性、区域性分析表
二、FPC行业发展环境分析
（一）政策环境
FPC行业为我国的战略性新兴行业，国家大力支持其发展。近年来，我国政府颁布了《产业关键共性技术发展指南（2017年）》、《印制电路板行业规范条件》等多项政策促进FPC行业发展，为行业发展提供了良好的政策环境。
FPC行业主要产业政策一览表
（二）经济环境
2021年，我国国内生产总值为1143670亿元。其中，第一产业增加值为83086亿元；第二产业增加值450904亿元；第三产业增加值609680亿元。
2021年，全国居民人均可支配收入为35128元。分城乡看，城镇居民人均可支配收入为47412元；农村居民人均可支配收入为18931元。
近年来，我国经济运行态势良好，国内生产总值不断增长，居民人均可支配收入不断提高，对智能手机及平板电脑等电子产品的消费意愿不断高涨，进而拉动了FPC行业的发展。
2012-2021年中国国内生产总值统计
2012-2021年中国居民人均可支配收入统计
（三）社会环境
我国是世界人口大国，虽然近些年来我国人口增速放缓，不过随着三孩生育政策的颁布，未来人口增速有望得到提升。2012年我国人口数量为135922万人，2021年增至141260万人。
以前由于我国相对封闭，且国民流动性不多，使得人与人交往以面对面为多。但是，随着我国全球化及国民可以随意流动，现阶段人与人之间的沟通以手机等为主，再加上网络的普及，从而使得消费者更加依靠手机、电脑等电子产品。
此外，我国人民素质提高和社会文化教育水平得到了提高，且生活价值观也发生了变化，增加了对电子产品的需求。庞大的消费群体和不断上涨的消费意愿，促进了FPC行业的发展。
2012-2021年中国人口数量统计
资料来源：国家统计局
（四）技术环境
目前FPC生产工艺主要分为“片对片”和“卷对卷”。生产FPC的主要原材料FCCL是成卷提供，在“片对片”生产工艺下，需先将成卷的FCCL裁剪成片状的才能进行后续生产，因此此工艺效率较低；而在“卷对卷”生产工艺下，可以直接将成卷的FCCL加工生产，若此工艺达到稳定状态，将极大地提升生产效率和良率。
整体来看，相对国外发达国家，我国FPC生产能力仍然较弱。整体技术水平与日本，美国，台湾等发达国家和地区相比仍有一定的差距。随着下游手机、电脑等向小型化、轻型化发展，FPC也正向高密度、超精细、多层化方向发展。
本文内容摘自智研咨询发布的《2022-2028年中国FPC行业市场调查研究及未来趋势预测报告》
三、FPC行业发展历程
相比日本、韩国等国家，我国FPC行业起步较晚。20世纪80年代末，我国才开始出现零星的FPC工艺研发，且产业发展迟缓。自21世纪起，随着全球产业向中国转移，我国本土FPC企业开始快速发展。
FPC行业发展历程
资料来源：智研咨询整理
四、FPC行业运行现状
（一）供需现状
随着电子产品的发展，FPC得到持续更新和应用，电子产业升级驱动需求高成长。据统计，2021年我国FPC产量为9643.3万平方米，需求量为8660.4万平方米。
2012-2021年中国FPC产量及需求量统计
资料来源：智研咨询整理
（二）细分领域消费情况
目前，国内FPC行业消费领域仍然主要集中在消费电子领域，尤其是智能手机和平板电脑。此外，科技的发展把汽车产业由电子化时代带入自动化时代，汽车智能化水平的不断提高，使应用于汽车电子领域的FPC占比不断提高。
2021年中国FPC行业细分领域消费情况
资料来源：智研咨询整理
（三）价格分析
近年来，FPC产品价格呈现V字型走势，2012-2016年产品均价呈现下降态势，2017-2021年FPC产品价格反弹，2021年我国FPC产品均价为1494.5元/平方米。
2012-2021年中国FPC均价分析
资料来源：智研咨询整理
五、FPC行业产业链分析
（一）产业链结构分析
FCCL是生产FPC过程中重要的基材，基材的选择和使用一定程度上决定了FPC产品的使用成本、寿命和性能，FCCL的主要原材料是PI膜和压延铜箔。此外，FPC的主要原材料还包括电容、电阻等元器件和电镀添加剂。
FPC产品主要通过显示模组、触屏模组、指纹识别模组及摄像头模组等进入智能手机、平板电脑、可穿戴设备等终端消费品市场，也有部分FPC产品直供于终端消费品市场，用于侧键、电源键等部分。
FPC行业产业链结构
资料来源：智研咨询整理
（二）上游分析
1、FCCL
我国FCCL自20世纪80年代开始研发。1987年原国营第704厂率先研发覆铜箔聚酯薄膜和覆铜箔PI薄膜2种3L-FCCL。经过近些年的发展，目前我国已跻身于世界FCCL生产大国行列。
国内FCCL生产企业主要有中山新高电子材料股份有限公司、华烁科技股份有限公司、山东金鼎电子材料有限公司等，2021年营业收入分别为3.60、2.88及2.85亿元。
2020及2021年国内主要FCCL企业营业收入分析（亿元）
资料来源：中国电子电路行业协会、智研咨询整理
2021年，我国FCCL行业产能为14300万平方米，行业产量约7030万平方米，产能利用率较低，约49.2%。
2012-2021年中国FCCL产能及产能利用率情况
资料来源：中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）、智研咨询整理
2、PI膜
由于PI膜属于高技术壁垒行业，目前行业内参与者较少，主要参与者是杜邦、宇部兴产、钟渊化学、迈达、韩国SKC等美日韩企业，这些公司对我国实行技术封锁，且短期内难以突破，因此现阶段我国PI膜制造水平仍然比较落后，高端PI膜依赖进口，一定程度上制约了FPC、FCCL行业的发展。
3、压延铜箔
近年来，我国压延铜箔产量不断增加。自2017年突破7000吨大关之后，徘徊了三年，2020年总产量突破了8000吨。目前，压延铜箔行业内主要企业有山东天和、金源朝辉、中色奥博特、华中铜业、苏州福田等。其中金源朝辉、中色奥博特在“十四五”期间，有继续扩产的计划，预测未来几年我国压延铜箔产量将会有更大的增长。
（三）下游分析
1、智能手机
手机市场的快速发展为FPC行业发展创造了有利条件，其中智能手机是FPC市场应用增长的主要动力。2021年我国智能手机出货量为329.3百万台，同比增长1.1%。其中，由于国产智能手机性价比高、个性应用符合顾客的使用习惯等，市场份额较高。
2021年，vivo、OPPO、小米、苹果和荣耀出货量分别为71.0、67.1、51.1、50.3、38.6百万台，市场份额分别为21.5%、20.4%、15.5%、15.3%、11.7%。
2021年中国前五大智能手机厂商出货量分析
资料来源：IDC
2、平板电脑
近几年来，国内在线教育的蓬勃发展，带动了平板电脑需求量的持续上升。目前我国主要平板电脑出货厂商为苹果、华为、联想和微软。2017年我国平板电脑出货量为22百万台，2021年增至28百万台。随着各手机厂商纷纷进入平板市场，原有参与者也在不断加大投入，将会促进我国平板电脑市场的持续增长，从而带动FPC行业的发展。
2017-2021年中国平板电脑市场出货量统计
资料来源：IDC
3、消费级无人机
随着政策、资本以及企业等因素的持续利好，我国在消费级无人机技术上取得了重大突破和发展，甚至出现了一批世界级的公司，如深圳市大疆创新科技有限公司、零度智控（北京）智能科技有限公司等，行业市场规模也不断壮大。据统计，2017年我国消费级无人机市场规模为35.8亿元，2021年增至72.4亿元。近年来消费级无人机行业的快速发展为FPC行业带来了新的发展机遇。
2017-2021年中国消费级无人机市场规模统计
资料来源：智研咨询整理
4、汽车电子
汽车电子行业整体依托于汽车行业而发展，随着近年来我国经济的增长，汽车行业整体发展态势良好。据中国汽车工业协会统计，2021年我国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年，汽车产量为2608.2万辆，其中新能源汽车产量为354.5万辆，占比13.59%；汽车销量为2627.5万辆，其中新能源汽车销量为352.1万辆，占比13.40%。
近年来随着电子信息技术的发展，汽车的电子化水平日益提高，汽车电子占整车成本的比例不断增长，再加上汽车产业的快速发展，我国汽车电子产业呈现快速增长的态势，进而促进FPC行业的发展。
2017-2021年中国汽车产量统计
资料来源：中国汽车工业协会
2017-2021年中国汽车销量统计
资料来源：中国汽车工业协会
六、FPC行业竞争格局分析
经过多年发展，FPC行业已成为全球充分竞争行业。现阶段仍然是由日资、美资、韩资企业占据主导地位。由于国内FPC企业起步较晚，目前综合竞争力与国际领先企业相比还存在一定差距，但近年来苏州东山精密制造股份有限公司、厦门弘信电子科技集团股份有限公司、江苏传艺科技股份有限公司、上达电子（深圳）股份有限公司等FPC企业发展迅速，开始缩短与外资FPC企业技术实力等方面的差距。
2020及2021年国内主要FPC企业营业收入分析（亿元）
注：奕东电子科技股份有限公司营业收入仅FPC部分
资料来源：中国电子电路行业协会、智研咨询整理
七、FPC行业发展前景分析
近年来，我国电子信息产业发展迅速，产业规模不断扩大。智能手机、平板电脑等电子产品蓬勃发展，车载电子、可穿戴智能设备、消费级无人机等市场也在迅速崛起，为FPC行业的发展提供了充足的动力。预测未来我国FPC市场将会继续增长，预测2028年我国FPC产量为16086.6万平方米，需求量为14028.1万平方米。
2022-2028年中国FPC产量及需求量预测
资料来源：智研咨询整理
不过，现阶段电子产品轻薄、小巧的要求不断提高，使FPC的线宽线距、孔径和面积布线数量等指标要求日益提升，技术的竞争将主导未来行业的发展，技术实力不强的FPC企业将面临退出市场的风险。
面对竞争日益激烈的市场，FPC企业应不断创新，改造生产工艺，提高产能等，以提高企业竞争力。此外，建议FPC企业重视整合产业链，提高产品附加值。车载显示屏、变速箱、传感器和娱乐信息系统等市场也会是FPC企业未来成长新动能的蓝海。
审核编辑 ：李倩
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