温度传感器在温控行业中的发展和20大关键问题
如今因新能源兴起，储能市场风头正劲，产业链规模达千亿级，关于国内储能市场的分析，以及其中温度传感器发挥的作用和机遇，请参看《吴憨子：一文读懂千亿储能市场，国产温度传感器机遇何在？》、《吴憨子：一文读懂储能温度传感器优缺点及应用》
一、温控行业发展概况
1、发展概况：
2010年，温控应用于电池温控；温控发展与电池发展密切相关；
2016年前，主要使用铅酸电池，能量密度较低，容量跟不上去，发热量小，所以温控行业发展缓慢；
2016年后，锂电池开始应用，温控行业发展快于之前，但市场容量较小，不超过3000万；
2017、2018年，宁德时代、比亚迪、阳光等集成商行业起步加快，带动温控行业较快发展。针对该行业集装箱应用的温控产品在能量跨度和产品形态上比以前更成熟；
2019年，宁德时代提出，随着储能的发展，将产品转成液冷。20年初开发了液冷pack，温控厂家开始做液冷温控产品，但此时厂商大多处行产品开发阶段，距离应用还有一段时间；
2021年，宁德时代液冷产品推出，液冷概念进入大众视野；
2022年，液冷整体上变化快。
2、目前竞争格局：
不同行业背景的温控企业进入储能温控领域，液冷比风冷空调参与的企业更多。风冷行业规模小，市场容量不大；但液冷温控跟其他行业有关联性，有液冷产品，或产品和电芯有关联，与该行业发展相互促进，发展快。
不同行业需求不同，产品的形态、自身配置、控制上有差异，温控产品并非在储能行业首次应用，空调等很多行业已经在用温控，所以其他行业的温控产品不能照搬过来直接用，需要与电芯等匹配。
液冷市场竞争比风冷更激烈，参与的温控厂家更多，而风冷只有五六家，液冷已经有20家，未来还将有新的参与者。
二、问答环节
Q1：储能系统落地过程中，温控与集成商、EPC的合作模式？各模块单独招标还是集成商进行集成交付？
A：温控厂家与集成商关系更紧密，产品更多是给集成商，招标也是集成商发起招标。EPC没有太多参与，温控厂家可以与EPC进行商务关系的沟通，但招标还是在集成商这边完成。
Q2：1GWh的储能产品，温控成本占多少钱？
A：①风冷相对价格稳定，3000万左右，风道价值低，没有太多技术难度，集装箱厂可以直接做，一般不包含在温控领域；②液冷应用比风冷复杂，包括液冷机组、管路、接头、pack在内的液冷板四部分，系统复杂；管路集装箱厂无法提供，需要特殊定制设计，针对同项目也需要定制开发和设计；四部分今年整体6000多万。
Q3：宁德Enerone液冷机柜的温控供应商是谁？哪些部件是温控供应商做的？
A：①液冷板目前已经很少由温控厂商提供，能力强的集成商可以自己做：之前说液冷机组、管路、接头、液冷板四部分6000多万，液冷板的1000多万可以扣掉，实际上温控就包括三部分：机组、管路、接头共5000多万。尽管液冷板在温控系统里，但液冷板多由pack厂家或者能力强的集成商自己完成，能力强的集成商甚至自己解决管路和接头。
②但行业内并不是所有厂家都有能力自己做温控。很多时候管路、机组、接头都是外购的。
③外购时一般几部分会找同一家温控厂家：第一，从系统角度出发要保证电芯温差更小，找不同的厂家会导致产品匹配度不高；第二，从质量售后和供货便捷性的角度，单一厂家能避免发生质量问题后相互推诿。不过不同集成商有不同需求，宁德只针对单独温控产品，不涉及管路、接头，其他集成商管路、接头和机组是一体的需求。
Q4：无论怎样，液冷板都不是温控厂家做？
A：是的，温控厂家有能力做液冷板，但是液冷板与电芯关联度太高，只有了解电芯参数和物理特征后才能更好地设计液冷板，但宁德不可能把电芯参数开放给温控厂家。虽然现在宁德的液冷板不是自己设计，但他与现有供应商合作年限更长，关系稳定，不太会与新的液冷板厂家合作。出于保护电芯参数的目的，他的液冷板供应商越少越好。
Q5：液冷2019年才开始做，是否还比较新？
A：动力电池也有液冷，比大储发展更早。这些供应商从动力电池就培养起来了。
Q6：宁德自己设计接头和管路，管路怎么走也是自己设计？
A：阳光就是自己设计的，产品发布时重点强调了管路设计的问题，他的管路设计能保证温差低于2.5度。
Q7：未来随着集成商对自身产品要求更高、自主可控性更高，会不会都想去自己定制化管路？那温控供应商就只能去做机组？
A：要区分看待。
①阳光、宁德、比亚迪等大型集成商的需求早于行业需求，所以他们的管路、接头、机组都是定制的。宁德机柜应用的机组是他们先提出要这个产品然后再验收，阳光、比亚迪也是一样。大型集成商的产品是整个系统，对温控产品有自身要求，温控的性能、结构、与整体系统的匹配、与BMS的互动等都有要求。阳光不会接受宁德时代用过的东西，而是会突出自身产品优势，所以会选择定制。
②管路、接头本身就是定制化产品，每个箱体的管路都不一样，布局结构和排列都存在细微差异，很难有标准化产品，基本要根据每个厂家或者项目定制。
Q8：目前温控供应商毛利率达30%，与产业链其他环节相比整体偏高，但行业壁垒不高，集成商采购时怎么与温控供应商协商？较高溢价在未来会不会被压低？
A：①阳光、宁德等由于量大，所以议价能力强，他们给的价格不会太高，虽然不一定都是最低价供应商中标，但招标流程会使得整体价格下滑幅度更大。阳光温控产品的中标价格比行业平均偏低。
②温控毛利不算很高，只是行业刚开始发展，液冷大批量应用不过两年，不能一开始毛利率就在低谷。不过毛利确实每年有下滑趋势，无法避免，因为正常行业发展都有几个点的降价幅度。
③竞争格局可能会愈发激烈，例如同飞、高澜等进入，不排除厂家低价掠夺市场的可能，对行业毛利下降的推动作用较大。现在整个行业毛利率平均30%，有一些厂家还到不了30%，因为要去抢市场需要低价作为突破口。
④我认为整体来看价格会往下走，行业规模化效会导致正常的成本下跌，今年价格已经比去年降了很多，未来会继续至少以每年5个点的速度下降。
Q9：去年温控液冷系统加起来还有9000万，今年只剩6000万，下降幅度挺大。
A：①去年行业的量不够大，液冷存在开模费用，量上不去的话哪怕平摊费用后价格还是比较高。
②去年温控厂家的成本比较高，原材料、单位生产成本高，液冷板成本高，同时管路、接头去年刚开始用，价格还没有完全透明，相对较高，但今年整体上回归了一部分正常价格。
Q10：温控到相对成熟阶段后价格会是多少？储能行业成熟后，温控的毛利率大概多少？
A：①数据中心温控毛利率低于30%，通讯温控毛利率不到20%。数据中心温控相对成熟，玩家已经定型，没有太多新厂家进入，储能温控从长远趋势看，基本会像数据中心的格局转变。
②储能领域国内国外都在开发，国外毛利高于国内。借鉴通讯温控市场，海外通讯毛利高于国内。储能也是类似，如果厂家之后只专注于国内市场，毛利可能在30%以下，但如果客户资源在海外，或有部分海外业务，可能毛利率更高。但也不排除国内温控厂家规模化前往海外发展的可能，那海外市场的毛利也会和国内一样低，但目前还没有这种情况。总之，国内温控厂家扎堆的地方毛利率就不会高。
Q11：液冷玩家比较多，厂商与系统集成商合作粘性不高？
A：主要看集成商这边。目前整体上集成商毛利率比较低，所以价格是一个很大的突破口。质量很重要，但集成商也会考虑价格，尽管不会全部用最低价产品，但肯定有一部分份额能分到有价格优势的温控供应商。
Q12：温控商海外出口时，与国内集成商合作还是与海外集成商合作？
A：现有阶段找当地集成商更好，因为与国内集成商还是按照国内价格合作，价格偏低。
Q13：储能温控与机房温控哪个技术壁垒高？储能温控的技术壁垒主要体现在哪里？
A：①我认为机房温控难度更大，中大型机房数据中心温控要求更高，因为第一发展足够成熟，行业标准已经发布，设置了一定门槛，第二数据中心风冷、液冷产品迭代速度更快，产品应用不是某一个产品，而是整个系统既有风冷，也有液冷、水冷介入，技术要求更高。
②数据中心温控要求高不意味着其产品可以用于储能，因为产品形态有较大差异。储能产品业务更单一，风冷与液冷不能混合。
③温度控制方面：储能温度控制区间高于数据中心，储能电芯对温度控制的要求更高，因为机房或服务器温度过高不会热失控，可以自己降额停机，但电芯一旦达到热失控，停机也无法阻止。
④控制逻辑方面：储能可以借鉴数据中心的控制逻辑，未来储能行业会像数据中心一样对节能、碳排放量、低能耗、可靠性提出要求，这种要求考验厂家的技术。如果之前厂家在数据中心有积累，或者在节约能源、低能耗有积累，就有足够的技术积累应对未来温控的发展趋势。但如果是从其他对这方面没有积累的行业转到温控的企业，目前做储能温控产品没有问题，但明年、后年随着行业发展和行业标准的发布，会有技术问题，因为能耗问题对没有技术积累的厂商难度很大，短时间内没办法迅速降低能耗。所以说，作为温控厂家，在其他行业覆盖越多、其他行业的技术要求越高，对转型储能温控越有利。如果没有先前的技术积累，随着行业发展与行业标准发布，难以跟上发展步伐，也难以找到竞争优势。
Q14：今年、明年储能温控的市场容量？
A：全球70GWh，其中大储60GWh，户储15-20GWh。国内虽然招标额有60GWh，但可能2、3年才落地，今年实际落地大概十几个GWh；50 GWh在海外，美国占比最大，根据预测数据，美国30GWh，欧洲不到10GWh，澳洲几个GWh，日本更少。
Q15：明年预期？
A：全球大储翻番，大概120GWh；国内明年可以到一点几倍，20多个GWh；美国翻番，大概60多GWh，尤其是加州、德州关于新能源补贴法案通过之后，促进作用比较大；欧洲明年户储可能会大一点，大储大概15、16GWh，可能预测还偏大了；澳洲受限于人口数量和工业总数，最多6GWh。
Q16：公司角度会做这种市场分析吗？
A：比较局限，一方面我们只涉及温控一个很小的领域，另一方面公司自身份额也会发生变化，尽管公司会做，但比较粗略，很难细化到供电侧、用电侧这种领域。温控产品也不区分供电侧、发电侧，我们只关心热量，只要热量一样，无论是供电侧还是发电侧，温控产品都一样。
Q17：只买机组的话，1GWh价值量多少？
A：比较低，估计与风冷差不多，1GWh3000多万。
Q18：未来稳态时价格稳定后1GWh的价值量多少？
A：不算液冷板的话我觉得应该稳定了，1GWh5000多万，再降不太可能，厂商毛利率太低。
Q19：只采购温控机组的话，稳态1GWh的价值量多少？
A：阳光、宁德现在的价格已经比较低了，哪怕稳态之后价格也不太可能再低。实际上目前单做阳光和宁德的供应商，毛利应该只有20%多，平均25%的样子。
Q20：国内大储以风冷为主，海外液冷为主？国内液冷的趋势？
A：是的，国外液冷比重高很多，国内还不高。国内大储除了光伏、新能源强制配比液冷，其他的地方还没有用起来。阳光、宁德、比亚迪在海外基本全是液冷，但国内液冷比重不到30%。
国内的液冷占比在上升，但幅度比较缓慢。比亚迪国内大储发电侧配套项目还是风冷，不用液冷。风冷与液冷差别较大，但目前风冷也在做一些变化，会想办法缩小与液冷的容量差距。我认为哪怕到2025年，风冷也不会消失，因为它可靠、成本低，未来还有生存空间。除非液冷电芯因为技术革新后价格下降至与风冷差不多，考虑到液冷能带来的好处更多，厂家会大范围使用液冷。
作者简介
吴憨子：传感器应用营销老师。投资及担任森霸传感、特普生传感应用营销顾问，欢迎交流传感器应用与投融资
审核编辑黄宇
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