韩国出口连降8个月，存储芯片是“重灾区”，AI服务器暴涨或能带来转机！
电子发烧友网报道（文/李弯弯）据韩媒报道，韩国5月出口同比减少15.2%，为522.4亿美元，单月出口已经从去年10月起连续8个月同比减少。其中，5月芯片出口同比下滑36.2%，从去年8月起连续10个月负增长。芯片出口乏力严重拖累韩国整体出口。
芯片是韩国最重要的出口商品之一，在其出口额中所占比重达到20%，其中在所有出口的芯片中，又以存储芯片为主。韩国是全球最主要的存储芯片生产地，特别是DRAM，三星及SK海力士两家公司就占到全球市场份额的70%以上。
换机周期超3年，存储芯片需求低迷
韩国出口芯片的40%以上用于智能手机等移动设备。近年来，全球智能手机出货量持续下降，是韩国芯片出口下降的主要原因，尤其是中国市场。根据韩国银行的报告，2022年，韩国芯片出口总额的55%销往中国大陆，其次是越南12%，中国台湾9%，美国7%。
过去一年多时间，智能手机销量一直不理想，根据IDC的统计数据，2022年全球智能手机出货12.1亿部，同比下降11%，是2013年以来的最低水平。根据中国信通院发布的报告，2022年全年，中国智能手机出货量仅2.64亿部，同比下降23.1%。
智能手机出货量大幅下降的原因在于，一方面是包括发展中国家在内，人口较多的主要经济体的智能手机保有量已经达到8至9成，市场正在趋于饱和；另一方面是现在用户换机的意愿普遍不强，2019年之前平均更换周期为24个月，而根据Counterpoint Research的数据，2022年用户的换机周期长达43个月，超过了3年。
如今，手机性能已经达到较高水平，即使各家手机品牌都在极力创新，然而从每年发布的新机来看，并不能像前些年那样带来极大的创新，这也是用户不愿频繁更换手机的原因。很显然，在这样的背景下，智能手机出货量其实很难再恢复到之前的水平。
另外，根据韩国央行此前的报告，韩国芯片出口下降的原因除了智能手机出货量下降之外，还有美国数据中心服务器市场对存储芯片需求减少。数据显示，韩国出货芯片的20.6%用于美国大型科技公司的数据中心服务器。然而由于经济的不确定性仍在，美国大型科技公司对数据中心的投资收缩，今年4月韩国对美国的芯片出货下降了68%。
韩国存储芯片的突破口在哪里
根据韩国央行的报告，韩国对中国智能手机市场和美国数据中心服务器市场的高度依赖，使韩国面临着很高的经济风险。然而从目前的情况来看，如今智能手机市场趋于饱和，用户换机意愿不强，智能手机市场很难再恢复到之前的水平。
也就是说，对于韩国存储芯片来说，期待智能手机市场回暖几乎不大可能。如此一来，在面临经济颓势的当下，韩国存储芯片是否还有突破口？
或许有两个点：其一，美光产品在华限售，对于韩国的三星、SK海力士两大公司来说，应该是很好的机会。今年3月31日，“网信中国”发布消息，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据相关法律法规，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。
5月21日，根据中国网信网消息，审查发现，美光公司产品存在严重的网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
中国是美光主要的市场，2018年美光在中国市场的营收达到173.57亿美元（约合人民币1182亿元），占该公司当年总收入的58%。近几年，美光在中国市场的营收规模、占比有所下降，不过中国仍然是其主要的市场之一，2022年美光在中国市场的营收为33.11亿美元，占公司总收入11%，为其第二大收入来源。
很显然，美光产品在华限售，将会导致其原有订单转向韩国的三星、SK海力士等。
事实上，不少国内的模组厂商都会与多家存储芯片供应商建立联系，比如江波龙，根据该公司2022年年报，其与三星、美光公司、西部数据等主要存储晶圆原厂都签署了长期合约。还有佰维存储此前也表示，和主要的存储晶圆制造厂商、经销商都建立了长期稳定的合作关系。这意味着，一旦不能从美光采购产品，必然转而采购其他厂商的产品。
其二，近半年来ChatGPT的出圈，让AI大模型成了各大科技企业争相布局的焦点，而这也带动AI服务器的需求激增。根据研究机构TrendForce近日发布的预测，预计2023年AI服务器的出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%。TrendForce还同步上修了2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率至22%。
从核心组件来看，AI服务器按价值量由高到低排序，依次是GPU、DRAM、SSD、CPU、网卡、PCB、高速互联芯片和散热模组等。大家都知道，GPU是在AI服务器中占比极大，英伟达也成了这波AI浪潮中的绝对受益者。而排在GPU之后的便是存储芯片。
AI服务器中应用的存储芯片主要包括：高带宽存储器（HBM）、DRAM和SSD。根据美光测算，一台AI服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍，NAND是普通服务器的3倍。此外，HBM在高端GPU中的渗透率也在逐步提高。据TrendForce预测，2023-2025年HBM市场年复合增长率有望成长至40%-46%以上。
在这波ChatGPT带动的人工智能浪潮中，三星、SK海力士作为全球重要的存储芯片供应商，也将会是英伟达之外的主要受益者。
小结
韩国出口连续8个月同比下降，其实也能看出，当前全球整体经济形势不大乐观，尤其是消费电子领域。用户换机意愿不强，致使智能手机销量很难恢复到之前水平。而对于韩国的存储芯片来说，无论是替代还是在AI服务器都可能带来增长。
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