台积电3纳米 明年5大客户即将加入
台积电日前遭到外资的直接打击。目前3纳米的顾客过度集中在苹果公司。如果生产能力利用率下降，折旧压力冲击总利润率有可能受到压力。只是从明年中后期开始，联发科、高通、英特尔、英伟达、amd等3纳米客户公司将接连加入，加快步伐。第一季度是传统的淡季，生产能力利用率可能会下降到65%以下，但明年的最低点仍将随着3纳米销售比重的上升，重新进入增长轨道。
美国外资虽然调整了台积电的目标价格，但依然维持着评价评价等。主要是生产式ai、半导体恢复周期、引领2纳米技术、加速海外工厂扩张等，对长期投资价值持乐观态度。台积电计划到2024年为止确保3纳米级的新客户，包括移动芯片制造商联发科、高通、服务器芯片制造商nvidia、amd和英特尔。
法人方面指出，随着英特尔扩大外包，双方的合作将会更加紧密。英特尔的新一代低功耗架构Lunar Lake MX（LNL）cpu单元将使用pc的n3b处理器。该项目长期在电脑内部启动，正在快速进行。Arrow Lake H／HX cpu将采用3纳米工艺生产，这将大大增加台湾积压生产能力。
另外，在ai服务器领域，英伟达的主要订单h200/h20的稳定可视性和amd的mi300正在进行中。明年还将持续推出英伟达b100、amdmi300系列等新产品，n3在明年下半年也将保持强劲增长，这将响应台湾积累电方法的展望。优良部门的水平进一步提高，虽然达到平均水平需要一些时间，但已经上升到了更高的水平。
台积电推出了n3p、n3x等新的n3工程，生产hpc和手机芯片的n3e在本季度进入了量产。“3纳米”今后将作为长期节点，销售比重将持续上升。
此前的2纳米技术开发将按计划进行，在性能、功耗和面积（PPA）、耗电效率等方面保持业界第一的位置，但由于竞争对手有限，预计将于2025年投入量产。
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