2024年3月26日,三利谱发布了11项议案的临时股东大会决议公告,因未获出席会议股东所持表决权的三分之二多数支持,相关议案因而未能通过。3月8日,该公司发布了2024年度向特定对象发行A股股票的预案,预计此次发行融资额不超4.95亿元,募资将全部用于补充流动资金和偿还贷款。
本次发行的发行对象为公司控股股东、实控人张建军,预计最多发行2736万股普通股,占发行前总股本的30%;发行价定在每股18.09元。而受全球经济放缓和终端需求降低等影响,2023年公司部分偏光片产品价格下调,毛利率下滑,盈利能力受挫。但此后,市场逐渐恢复,订单攀升。
受益于下游电子消费市场复苏,公司新产线建设加速,技术和产品创新推进,新产品加速引入市场,布局调整升级,开发高端产品以期扩大业务领域并抢占市场份额,稳固竞争地位。为确保长期发展,公司决定通过本次发行提升资金实力备战未来开拓与壮大所需资金。
截至本预案公告日,发行对象张建军持有公司32,898,092股股份,占总股本的18.92%,为公司实控人和控股股东。如果发行成功,他的持股上限为60,261,276股,占总股本的比例相当于29.94%,仍系公司实控人和控股股东。因此,这次发行不会改变公司的实际控制权。
本次发行可提升资金实力,满足运营资金需求,提高市场竞争力;降低财务成本,优化资本结构;提升实控人持股比例,稳定股权结构,提升股票市场信心。
三利谱同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示,根据中国证监会批复(证监许可〔2020〕48号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票2,080万股,发行价为每股人民币42.03元,共计募集资金87,422.40万元,坐扣承销和保荐费用1,686.18万元后的募集资金为85,736.22万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年5月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用309.62万元后,公司本次募集资金净额为85,426.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-33号)。
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