264亿元！国产激光雷达占全球84%市场份额！这家中国公司蝉联全球第一已被制裁！

同比增长79%！264亿人民币！激光雷达进入爆发期！未来年均增长率达38%！ 近日，知名咨询机构Yole Group发布《LiDAR forAutomotive 2024》（2024车载激光雷达市场报告），介绍最新全球车载激光雷达市场情况，值得关注的是，中国已成为全球车载激光雷达革命的推动力，两家国产激光雷达企业成为当之无愧的市场领导者。 报告显示，2023年全球汽车激光雷达市场为5.38亿美元（约合39.1亿人民币），同比增长79%！——这充分说明了2023年是全球汽车激光雷达量产爆发的一年。 Yole 预计2029年全球汽车激光雷达市场将增长到36.32亿美元（约合263.98亿人民币），2023-2029年间的复合年增长率达到38%——这将是一个快速增长的传感器市场。 细分来看，乘用车(PC) 和轻型商用车(LCV)激光雷达市场，将从2023年的4.14亿美元（约合30.09亿人民币）增长到2029年的29.93亿美元（约合217.53亿人民币），年均复合增长率（CAGR）为39%，自动驾驶出租车（Robotaxi）激光雷达市场，从2023年1.24亿美元（约合9.01亿人民币）增长到2029年6.38亿美元（约合46.37亿人民币），CAGR为31%。乘用车&轻型商用车和自动驾驶出租车激光雷达市场发展的差异，出现于2022年——这一年也被业界称为激光雷达“量产元年”，不少搭载激光雷达的车型开始量产交付，如小鹏P5、蔚来ET5、蔚来ET7等。 据Yole高级市场分析师Pierrick Boulay介绍：

“自动驾驶出租车服务始于2016年8月NuTonomy在新加坡的推出，紧随其后的是2017年Waymo和Cruise进入亚利桑那州凤凰城和加利福尼亚州旧金山，这是一个重要的里程碑。随后，滴滴、AutoX和百度等中国公司也加入了竞争，在全球各个城市推出了服务。自动驾驶出租车服务的快速普及推动了自动驾驶出租车的LiDAR市场远远领先于乘用车。”

然而，2022年随着汽车激光雷达的量产到来，以及Waymo 和 Cruise 因一系列安全事件而明显放缓运营脚步，目前乘用车&轻型商用车和自动驾驶出租车激光雷达市场已发生逆转，乘用车市场的规模是自动驾驶出租车市场的三倍多，并且正在经历大幅起飞。Yole 预计未来几年，乘用车&轻型商用车激光雷达市场增长将高于自动驾驶出租车激光雷达市场。而全球乘用车&轻型商用车激光雷达市场的腾飞，主要归功于中国汽车厂商的推动，Yole数据显示，2018年以来有近200个乘用车/轻型商用车激光雷达项目，其中124项计划在2024年或不久之后商业化，而这里面，有90%来自中国整车厂，他们积极推动将激光雷达集成到自己的汽车里。 此外，欧洲和美国整车厂同行主要在F级高端汽车使用激光雷达不同，中国整车厂正在将激光雷达整合到更实惠的D级汽车上，并且在2023年，C级车中首款配备激光雷达的汽车问世。这些车辆比F级车便宜得多，导致配备激光雷达的汽车产量更高，从而推动了激光雷达技术的大幅降价和普及。 国产激光雷达占据全球84%市场份额！全球TOP3都是国产！未来有望继续引领全称产业发展 据Yole统计，目前全球汽车激光雷达市场，约有44家主要激光雷达厂商。这些激光雷达企业，有些已经进入批量生产阶段，有些进度较缓慢，或者仍处于研发阶段并致力于下一代LiDAR的开发。 从激光雷达厂商市场份额来看，2023年，禾赛科技占据37%市场份额，蝉联全球第一宝座——但比2022年的46%市场份额略有下滑。值得一提的事，禾赛科技在自动驾驶出租车激光雷达市场上，拥有73%的较高市场份额，Cruise、Aurora、Apollo、DiDi、Pony.ai 和 AutoX等许多自动驾驶出租车厂商都在使用禾赛科技的激光雷达产品。值得一提的是，禾赛科技已被美国国防部列入制裁清单。 排名全球第二的是速腾聚创，2023年占据21%市场份额——与2022年的9%份额相比增长迅猛，是2023年市场增长最迅猛的激光雷达企业。 图达通（Seyond，前身为 Innovusion）则以19%排名全球第三，比2022年的15%份额有所增长，目前图达通只与蔚来汽车合作。 排名第四的是法雷奥（Valeo），占据10%份额，比2022年13%份额略有下降，法雷奥是一家全球知名汽车零部件供应商。 华为排名全球激光雷达市场第六，占据6%市场份额——显然这主要得益于问界等合作车型的推出。 另一家中国激光雷达企业——大疆览沃Livox，与Ouster、Luminar等激光雷达企业并列，各占1%市场份额。谷歌搜索母公司Alphabet旗下自动驾驶汽车公司Waymo，占据2%份额。 因此，在2023年，中国激光雷达企业——禾赛科技（37%）、速腾聚创（21%）、图达通（19%）、华为（6%）、览沃（1%），共计占据全球激光雷达市场84%份额——这比2022年中国激光雷达企业合计73%的市场份额有所提升。Yole报告显示，禾赛科技和速腾聚创主导了市场，2023年他们的激光雷达产品搭载近460,000辆汽车上在路上行驶，占据2023年激光雷达总产量的60%以上。预计到2024年，禾赛科技和速腾聚创将继续引领乘用车激光雷达市场，占据前两名。 成本低于500美元！中国激光雷达厂商疯狂降低成本，与欧美拉开成本差距 激光雷达技术方面，Yole认为在成像技术、激光器、光电探测器等核心部件上，都将会有重大发展。 到2024年，将有约90%的乘用车激光雷达使用905/940nm的近红外（NIR）波长激光。未来10年，近红外（NIR）和短波红外（SWIR）激光器将分庭抗礼。 成像技术方面，基于旋转镜的混合固态激光雷达将占据主导地位，Yole预计到2024年将占66%，其次是基于MEMS的激光雷达，占32%。 但在未来10年内，MEMS激光雷达的份额预计将降至6%，而基于旋转镜的激光雷达的份额仍为52%。此外，Flash激光雷达在未来十年内可能占37%的份额，这种变化与发射器和光电探测器的变化有关。 事实上，基于多结层的VCSEL阵列正在迅速改进，并且与SiPM或SPAD相结合，它们将能够提供没有移动部件的全固态LiDAR。

Yole也提到，激光雷达制造商正在利用规模优势和新技术来降低激光雷达的成本，2023年，中国激光雷达的价格已经低于500美元——这已经与欧美同行拉开了差距。 据Yole报告显示，2021年，中国和欧美激光雷达同行所制造产品价格差距不大，2022年随着中国整车厂大众激光雷达的量产车推上市场，中国激光雷达产品价格开始下滑，2023年低于500美元——与此同时欧美激光雷达企业成本仍高举不下。调频连续波（FMCW）激光雷达被认为是下一代激光雷达技术的发展趋势，相较于脉冲式激光雷达，FMCW激光雷达具有抗恶劣天气及其他激光的干扰能力强、高度集成化、灵敏度高等优势。 Yole认为，FMCW激光雷达刚刚兴起，制造商们正在瞄准计量或国防等基础应用——这些领域客户对价格并不敏感。但在汽车领域，Yole预计FMCW激光雷在2027/2028年前不会出现在汽车上，因为在电源、计算、热管理、系统集成等许多方面存在技术挑战。 中国汽车激光雷达引领全球，引发制裁风险，国产激光雷达企业展开芯片级全链条自研！ 中国激光雷达企业的领先，也引发了美国等国家的制裁风险，譬如美国国防部就已经将禾赛科技列入制裁清单中，相关信息参看《美国防部将10多家中企拉黑，中国最大激光雷达企业在列！》 激光雷达包含VCSEL激光器、MEMS微镜、FPGA芯片等多种关键零部件，受地缘政治因素影响，或将使国产激光雷达芯片供应稳定性受波及。 Yole高级分析师Benjamin Pussat也认为：

“这个快速增长的市场对芯片制造商来说是一个机会。大多数集成电路供应商都是非中国品牌，应该从中受益，但一些关键组件除外，因为大批量生产允许LiDAR制造商设计自己的芯片（ASIC）来取代昂贵的芯片。这也减少了中国制造商对外国芯片制造商的依赖。”

以使用FPGA芯片的激光雷达产品为例，此前，美国众议院致信拜登政府制裁中国激光雷达企业，就有所提及，相关信息参看《美议员要求拜登政府制裁中国激光雷达企业》：

大多数商用 LiDAR 传感器需要现场可编程门阵列 (FPGA)半导体芯片才能工作。这些芯片可以配置为执行复杂的操作，例如作为图像处理和数字信号处理，经常用于机器人、汽车产品、无线通信以及航空航天和国防应用。虽然具有超过 700 个数字输入/输出的 FPGA 芯片由 BIS 清单控制，但通常用于 LiDAR 系统的 FPGA 芯片的数字输入/输出较低，目前不受出口管制。

目前，赛灵思公司和Altera公司这两家美国公司控制着全球大部分FPGA市场。因此，中国激光雷达公司依赖美国 FPGA 来构建其系统。

▲来源：网络 据集微网介绍，速腾聚创曾投资Vertilite等专用芯片公司，也组建芯片团队自研，2021年年中已在M平台产品上实现接收芯片、处理SoC芯片、扫描MEMS振镜的自研；至2022年底，又在E平台上实现传输、接收及处理系统一体化芯片的自研应用。 禾赛科技也在其最新推出的AT512 激光雷达上，搭载第四代自研芯片，引入 3D 堆叠、光噪抑制等前沿技术。▲来源：禾赛科技 速腾聚创的芯片级全链条自研，或许也是美国国防部“中国军方企业名单”中避而不谈速腾聚创的主要原因。 除了速腾聚创等激光雷达企业，围绕激光雷达上下游，已有众多国产芯片企业布局，譬如发射端芯片，国内已有长光华芯、源杰科技、仕佳光子、纵慧芯光等供应商，接收端芯片也有灵明光子、南京芯视界、阜时科技、光森电子、光特科技、源杰科技等。 中国正在逐步建立稳定的本土激光雷达产业链。 结语 在Yole这份最新的汽车激光雷达产业报告中，显然可以看到，中国激光雷达企业已经获得领先的市场地位。在马太效应作用下，强者恒强，市场份额将不断向头部企业集中。 中国传感器产业羸弱，激光雷达是为数不多，中国企业获得领先优势的赛道，然而，随着中国企业的领先，也面临着制裁风险。 传感器等先进科技面临的制裁风险无时不在，在攻占市场的同时，中国高科技企业如何提高自研能力，保障供应链的可靠和可控，也成为亟需解决的问题。 您对本文有什么看法？欢迎在传感器专家网公众号本内容底下留言讨论，或在中国最大的传感社区：传感交流圈中进行交流。

审核编辑 黄宇