净利润狂飙34倍！13家AIoT芯片企业Q3业绩出炉，谁是赢家？
电子发烧友原创 章鹰
2024年，IoT和AI技术融合应用落地的脚步加快。IDC预测显示，2024年近20%的IoT系统支持人工智能。而根据Research and Markets预测，全球AIoT市场规模将在2027年达到836亿美元。未来，包括音箱、头显、智能家居、汽车、机器人在内的各种智能终端都将被重塑。
中国作为全球AIoT领域智能硬件发展最为迅速的市场，在上游产业链上，市场需求带动了AIoT芯片厂商业绩的增长。截止11月5日，国内13家AIoT芯片企业发布第三季度报，韦尔股份前三季度净利润实现5倍飙涨，北京君正、中颖电子等3家企业净利润出现下滑，企业的表现冰火两重天。
2024年前三季度AIoT芯片上市公司业绩
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根据公开财报整理
本文将对13家AIoT芯片企业三季度报披露的营收、净利润和产品走向进行详细分析，为大家解读最新的趋势。
韦尔股份最赚钱！12家芯片公司前三季度营收增长，1家营收下滑
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根据国内上市的13家重量级AIoT企业的三季度报信息，对其2024年前三季度营收、净利润和增长率等三个数据进行汇总排名。这十三家公司分别是韦尔股份、兆易创新、晶晨股份、北京君正、汇顶科技、翱捷科技、恒玄科技、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技、博通集成和芯海科技。
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13家AIoT芯片公司当中，营收超过30亿有5家，其中排名前三的分别是：韦尔股份、兆易创新和晶晨股份。韦尔股份是最赚钱的企业， 2024 前三季度实现营业收入189.08 亿元，领跑行业，同比增长25.38%；实现归母净利润23.75亿元，同比飙涨554.74%。
值得注意的是，韦尔股份第三季度营收68.17亿元，继二季度后再创单季度营收历史新高；净利润10.08亿元，同比增长368.33%。
韦尔财报披露，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司营业收入实现了明显增长。同时，受到产品结构优化以及成本控制等因素影响，公司产品毛利率逐步恢复，报告期内公司综合毛利率为29.61%，同比增加8.33个百分点。国信证券研报称，韦尔股份推出的1.2um5000万像素高端图像传感器OV50H，凭借优异性能，被广泛应用在国内主流高端智能手机后摄传感器方案中，公司推出的不同像素尺寸的5000万像素系列产品，显著提升了在智能手机主摄应用领域的份额。
此外，在汽车电子市场，韦尔推出的先进的汽车CIS解决方案覆盖了汽车ADAS、驾驶员内部监控、电子后视镜、仪表盘摄像头、后视和全景影像等，市场份额持续提升。
兆易创新在第三季度实现净利润翻番，Q3实现营业收入20.41亿元,同比增长 42.83%，实现归属于上市公司股东的净利润约3.15亿元，同比增长222.55%。而前三季度公司实现营业收入56.50亿元，同比增长28.56%，净利润8.92亿，同比增长91.87%。业绩主要驱动来自Flash和MCU销量高增长。
得益于下游市场恢复，新品持续上量。T 系列产品不断取得重要客户和市场突破，前三季度销售收入同比增长超50%。晶晨股份2024年前三季度营业收入46.4亿元，同比增长20.28%；归母净利润5.94亿元，同比增长89.26%。晶晨股份的Wi-Fi6芯片在近期国内运营商招标中，搭载公司SoC 芯片获得大比例份额，首次突破运营商市场，预计2024 年公司W 系列芯片销量将突破1千万颗。
AIoT终端出货量增加！汇顶科技净利润飙涨33倍，全志科技飙涨8倍，3家净利润下滑
在13家AIoT芯片公司中，汇顶科技、全志科技、韦尔股份和瑞芯微是本次统计中净利润增长最为明显的四家厂商。
汇顶科技在前三季度表现最为靓丽的是净利润大增。汇顶科技披露的三季报显示，公司2024年前三季度实现营业收入32.23亿元，同比增长0.82%，净利润4.48亿元，同比增长3499.3%。回顾2022年，汇顶科技全年亏损7.48亿元，2023年扭亏为盈，实现盈利1.65亿元，2024年前三季度净利润超越2023年全年净利润。
瑞芯微作为“智能芯片的黑马”， 公司前三季度实现营业收入21.6亿元，同比增长48.47%；实现净利润3.52亿元，同比增长354.9%。瑞芯微认为，市场景气度同比明显复苏，特别AIoT各产品线同步迎来群体性增长。以RK3588、RK356X、RV1103/1106系列为代表的各AIoT算力平台持续放量，其中旗舰芯片RK3588增长尤其迅速。2024年前三季度，公司AIoT各产品线需求呈现群体性增长。
全志科技则是净利润飙涨8倍，公司前三季度营业收入为16.85亿元，同比增长50.36%；归母净利润为1.51亿元，同比增长834.56%。业绩增长主要系报告期内下游客户需求增长，出货量提升致使营收比上年同期增加所致。
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13家AIoT芯片上市公司中，北京君正、芯海科技和中颖电子3家企业出现净利润下滑，整体表现增长趋势。财报披露，北京君正前三季度营收32.01 亿元，同比下降6.39%，归母净利润3.04 亿元，同比下降17.37%，营收同比下降主要系汽车和工业等行业市场需求仍较低迷。
中颖电子前三季度公司实现营收9.78 亿元，同比增长5.95%；实现归母净利润0.90 亿元，同比下降9.64%。该公司主要产品方向为工规、车规微控制器芯片及AMOLED 显示驱动芯片。中颖电子财报披露，2024年三季度毛利率偏低，主要是产品组合中低毛利率产品占比高，成本下降慢。中颖电子加快MCU新产品布局，扩大家电市场和变频电机市场客户拓展。中颖电子表示，正在推进品牌MCU类芯片研发和推广，预计明年下半年可以实现量产。
芯海科技在第三季度呈现增收不增利的情况。公司在2024年前三季度亏损1.1498亿，上年同期亏损8810.68万元。财报显示，第三季度，芯海科技营收1.64亿，同比上升30.28%，净利润-5821.25万元，同比下降223.2%。亏损扩大主要是因为存货明显上升，存货同比增幅达到40.86%。
蓝牙芯片、Wi-Fi6和AI SoC市场成为新的增长动能
恒玄科技财报披露，公司前三季度实现营业收入24.73亿元，同比增长58.12%；归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，同比增长145.47%。其中，第三季度实现营业收入9.42亿元，同比增长44.01%，创单季度营收新高。净利润1.41亿元，同比增长106.45%。
恒玄科技认为，营收增长主要来自两大驱动力：一、智能可穿戴市场增长快，公司在品牌TWS 耳机市场份额领先，Q3 作为消费电子传统旺季，客户新品发布密集；二、公司在智能手表、智能手环拓展新客户，市占率提升，前三季度按照下游划分，蓝牙音频类产品、手表/手环产品收入占比分别为65%、29%。
据悉，恒玄科技新一代智能可穿戴芯片BES2800实现量产出货，营收的增长带动了净利润的提升。在星闪技术的跟进上，恒玄科技推出的新一代芯片支持星闪联盟协议，能够实现微秒级的超低延时，支持 8Mbps 等更高的无线传输速率，实现更快的高清音频传输。
得益于智能家居和消费电子市场的需求增长，乐鑫科技在2024年前三季度增收又增利。公司前三季度实现营业收入14.6亿元，同比增长42.17%；净利润2.51亿元，同比增长188.06%。同时，公司毛利率维持在40%以上，经营杠杆效应推动利润提升。
乐鑫科技表示，公司产品已经从单Wi-Fi 芯片发展到目前已涵盖2.4 & 5GHz Wi-Fi6、蓝牙、Thread/Zigbee 等多种连接技术的芯片，未来还将增加Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7；持续强化边缘AI 功能。受益于生态影响力不断扩散，公司的业务在能源管理、工具设备、大健康等领域都呈现出了高增长，2023年至2024年期间有很多潜力新客户加入，拉高了平均增速。
小结：
在经历一年多的市场波动期，AIoT芯片行业迎来增长的黄金期。10家国内AIoT芯片企业的营收和净利润增长，都说明全球物联网需求回暖，我们期待在第四季度，中国AIoT芯片企业在Wi-Fi6、高性能MCU、AIoT SoC、5G Redcap领域推出符合客户需求的新产品，迎来持续的增长。
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