全球晶圆代工排行第2的格芯(Globalfoundries)日前决定退出7纳米以下先进制程研发,能与晶圆代工龙头台积电竞争先进制程的就只剩下三星与英特尔。
虽然对台积电是利多,但对相关IC设计厂来说,可能是另一个压力的开始,因为台积电最重要客户苹果下了大量订单,其他厂商要在苹果秋季发布会前抢得台积电产能,将难上加难。
据外电报导,格芯放弃7纳米以下先进制程研发后,长期合作伙伴AMD也宣布,要把7纳米制程CPU及GPU芯片交由台积电生产。有人认为AMD摆脱格芯代工是件好事,但从另一个角度来看,供应商从两家变成一家,除了风险增加,台积电的客户中苹果占据超级VIP之位,营收占比非常高。
一般台积电先进制程产能都会优先安排给苹果,其他客户只能等苹果旺季过去才有产能供应。因此7纳米节点,AMD及NVIDIA的GPU芯片都要到2019年才能量产,就是因为要避开2018下半年苹果出货高峰期。
台积电7纳米制程,官方说法是2018年第2季量产,却没几家客户能在苹果秋季新品发布前大规模出货7纳米制程芯片。2018年比苹果A12芯片更早发布的7纳米制程芯片有2家,一个是挖矿机厂商嘉楠耘智的7纳米ASIC芯片,一个就是日前柏林IFA发布的华为海思麒麟980芯片。
但嘉楠耘智ASIC芯片复杂度远不如手机、电脑处理器芯片,且与竞争对手比特大陆一样,准备2018年底IPO上市,或许只是释放利多消息。
而华为麒麟980芯片虽在苹果秋季发布会之前发布,但搭载麒麟980首发Mate系列手机通常到10月甚至11月才发布,依然在等苹果拉货高峰期过去。华为海思现在也是台积电的VIP客户,至少排名前5大,但能在苹果之后,获得第2优先产能就算不错了。
报导指出,从台积电财报分析,通讯芯片是最主要营收来源,2018年第2季占比高达48%,几乎一半营收都来自通讯产品,电脑芯片占比则为21%,排行第3,排在工业标准产品之后。
台积电财报不会列出具体客户的营收占比,但就2017年财报来看,北美地区客户占营收比重过半的64%,可见北美地区客户的重要性。即便北美地区有多家客户,例如生产FPGA芯片的赛灵思(Xilinx)等,但移动芯片大厂高通(Qualcomm)转单三星后几年,北美地区客户没有一家订单数量比得上苹果。
此外,据统计,苹果2018上半年芯片营收就有35亿美元,全年至少70亿美元,这些芯片全都是台积电代工,台积电2017年营收才320多亿美元。就此数字估算,苹果当然是台积电绝对的VVIP客户。
每年下半年都是苹果出货高峰期,尤其2018年iPhone出货量更被看好。根据市场分析师预测,2018年iPhone出货量将高达8,000万到9,000万支,在备货量要高于出货量的情况下,台积电2018年内至少要备货1亿颗A12处理器,远高于其他客户订单量。
根据台积电预测,2018年第3季7纳米制程贡献营收比率将达10%,第4季更达20%,主要都是苹果A12芯片的贡献。
在苹果之外,还有其他移动芯片厂商,比如华为海思、高通也转向台积电7纳米制程。高通每年出货的骁龙系列移动芯片数量是苹果A系列芯片的数倍,加上高通过去也是台积电的重要客户,这使7纳米产能更难抢。
在这种情况下,AMD、NVIDIA的7纳米制程GPU即便准备好了,等产能也必须过了2018年底高峰期之后,所以AMD、NVIDIA的新一代显示卡这几年都是隔年上半年才发布,尤其新制程GPU更是如此。
7纳米节点,AMD在2018年底前会发布7纳米制程Vega显示卡,主要用于专业市场及高性能计算市场,数量小但单价高,不用于消费市场除了成本高,产能排不过来也是重要因素。
这下要等到AMD的7纳米Navi发布,就必须到2019年,且目前还没有确切发布时间。NVIDIA的7纳米GPU产品消息更少,传闻将是Ampere核心,之前已有多个核心资料公开,但最终还须由NVIDIA官方正式公布,才能获得更详细的资讯。
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