国内软包动力电池领域的解析
看宁德时代、国轩高科、力神电池、亿纬锂能4家方形电池企业进击软包的竞争策略。
与国际市场相比，国内软包动力电池领域尚未出现如同LG一般有市场号召力的企业。尽管目前，孚能科技背着“黑马”名号，但卡耐、万向、捷威也并不示弱，格局存在很大的变数。同时，主流方形动力电池企业的入局将进一步搅动这一江湖。
(GGII)发布数据显示，2018年新能源汽车方形电池装机电量约42.24GWh，占比74.1%；软包动力电池装机总电量约7.62GWh，占整体总装机电量的13.4%。
尽管从电池类型占比总量来看，方形依然占据主流地位。但软包路线渐渐成为主流方形电池企业谋局的“下一步”，包括宁德时代、国轩高科、力神电池、亿纬锂能都已在此有所斩获。并且有消息指出，比亚迪也在密谋软包，但限于技术及配套材料市场化进展较为缓慢。
目前，宁德时代软包电池已经供货，GGII统计其2018年软包装机总量达到341696KMh，是软包电池装机量排名前20企业中唯一的一家方形电池企业；亿纬锂能已与戴姆勒签署长达十年的供货软包合作协议；国轩高科和力神电池的国家级软包研发项目均通过科技部中期审查，正在加速量产进程。
看软包动力电池风起背后，这主要源于需求端市场的变化：新能源汽车市场增量逐渐转移到以乘用车为主。尽管A/B/C级乘用车可选择的动力电池类型有差异，但囿于高续航能力、安全性、能量密度、整体灵活性和高匹配性等，软包动力电池成为乘用车车企最受青睐的电池类型。
高工锂电（微信公众号：weixin-gg-lb）梳理上述4家方形电池企业进击软包的竞争策略来看，发现主要有两派：
一是自主专项研发：宁德时代、国轩高科、力神电池主导。拨开时间轴，这三家方形电池企业启动软包的节点在2016年。彼时，宁德时代“新一代锂离子动力电池产业化技术开发”、合肥国轩高科“高比能量动力锂电池的研发与集成应用”、力神电池“高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关”均入围科技部新能源汽车重点专项项目。
经过两年多的发展，各自都有了新进展。从能量密度来看，宁德时代为日产轩逸装载的三元软包电池系统能量密度为123.78wh/kg；国轩高科、力神电池研发的单体软包电芯能量密度分别达到302wh/kg、303wh/kg。
产能方面，宁德时代在供货和产能规划方面走在前列。有业内人士透露，目前宁德时代正在湖西基地扩产软包产能，规模设计7-8GWh。
国轩高科在今年1月份对外称，公司通过科技部中期项目审核后，已经配套建设了产能为1GWh的软包产线，预计明年1月份具备生产能力。力神电池也投建相关软包产线，但未公开产能规模。
二是亿纬锂能选择的“外联”模式，即联合一家国际主流软包电池企业共同开发合作。根据亿纬锂能内部人士介绍，亿纬锂能的软包生产车间的厂房设计等，不仅参考了国外多家先进软包电池企业的经验，也是与国际团队联合落实、投建。软包产线的配套设备采购的是进口设备，技术团队中也有国际软包企业的专家加盟。
产能方面，2018年4月10日，亿纬锂能惠州基地年产1.5Gwh三元软包动力电池已经投产。根据公司与国际车企合作进展及市场状况，亿纬锂能后期软包产能会有新的调整。
年代激荡，生存于间的动力电池企业既面临挑战，往往又蕴藏机遇。GGII分析认为，新能源汽车下游市场需求的转变，以及国内软包动力电池领域龙头缺位，这既给了软包拥趸者突出的舞台，也刺激着主流方形电池企业的神经。
未来国内软包细分市场最终谁将执牛耳，决定因素除技术攻关能力外，主机厂资源、产能供货实力、生产自动化/智能化程度等综合实力都同样面临着考验。
自主研发派
►宁德时代
作为方形电池的龙头，宁德时代一直重视软包电池的研发布局，2017年承担了“新一代锂离子动力电池产业化技术开发”项目，研发300Wh/kg以上的高比能高镍软包电池，计划于2020年实现量产。
GGII统计数据显示，宁德时代在2018年8月份为日产轩逸纯电动汽车装机137台，系统能量密度为123.78wh/kg，全部都为三元软包电池，装机总电量5206KWh。最新数据指出，宁德时代2018年软包总电量达341696KMh，居于第八位。
►国轩高科
2019年1月初，国轩高科对外称，公司承担的科技部重大专项“高比能量动力锂电池的研发与集成应用”项目，制备的三元811软包样品已于近期通过科技部的中期检查，能量密度达302Wh/kg，循环次数超过1500周，与之配套的1Gwh软包线将于明年1月具备生产能力。公司研发人员将继续攻克技术难题，实现最终量产的目标。
►力神电池
经过两年的实施，力神电池的“高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关”项目已完成高镍正极材料的开发，可逆克容量达到213mAh/g，首次效率达到91.4%；完成了硅碳复合负极材料开发，可逆克容量和首次效率分别达到754.8mAh/g、89.87%；开发了高比能量电池单体，比能量达到303Wh/kg，并建设了软包电池生产线。
外联派
►亿纬锂能
2018年8月2日，亿纬锂能公司与全球高端乘用车车企戴姆勒(DaimlerAG)签订了《供货合同》，在本合同签署生效之日起至2027年12月31日期间，将为戴姆勒供应三元软包电池。
今年4月10日，亿纬锂能年产1.5Gwh三元软包动力电池在惠州工厂正式投产，软包电池单体能量密度高达240Wh/Kg以上，成组效率85%，电池包平均能量密度可以达到150Wh/Kg，最高系统能量密度可达160Wh/Kg。
[市场动态] 废旧锂电池成为美能源部关注大事
2月18日是美国的全国电池日，许多美国人会在这一天换掉家里的旧电池，送到回收中心。而为庆祝这一非官方节日，美国能源部日前宣布，正式启动阿贡国家实验室电池回收研发中心建设，同时启动锂离子电池回收奖项目，以推动锂基电池中关键材料的回收。
自上世纪90年代初开始商用化以来，锂离子电池的使用越来越广泛。如今，从笔记本电脑、移动电话到电动汽车、储能设备，锂离子电池几乎无处不在。随之而来的，则是废弃锂离子电池数量以惊人的速度增加。有研究预测，到2030年，全球报废的锂离子电池将达到1100万吨以上。而目前，美国废旧锂离子电池的回收率却不足5%。这一问题若不能得到有效解决，无论是对民众身体健康，还是对自然生态环境，都将造成不良影响。
此次，美能源部在阿贡国家实验室设立电池回收研发中心，意在开发具有成本效益优势的回收工艺，以尽可能多地从废旧锂离子电池中回收锂、钴等有价值材料。而启动锂离子电池回收奖项，旨在鼓励美国企业就废旧锂离子电池的收集、储存、运输以至最终的回收利用寻找创新的解决方案。能源部将为该奖项提供总计550万美元的奖励资金。
能源部希望，通过研发中心和回收奖两个项目，推动新技术开发，最终达到能从废旧电池中回收90%关键材料的目标，以减少美国在锂、钴等关键电池材料方面对外国的依赖。
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原文标题：[行业研究] 4家方形电池企业撬动软包市场格局
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