日本限制韩国半导体 韩国开始反击抵制日产
一、日本制裁韩后，韩国人抵制日货
据韩联社近日报道，韩国就日本限制对韩半导体材料出口提出应对方案，韩国政府将每年集中投资1万亿韩元（约8.55亿美元），推进对半导体材料、零部件以及相关设备的研发，已经对此展开进行可行性调查。
据日本富士电视台（FNN）报道，5000多名韩国民众在总统府青瓦台网站上请愿，呼吁“抵制日货”，停止购买日本汽车及其他产品，不去日本旅游，并呼吁政府对日本也施加报复行关税。
日本媒体《朝日新闻》7月3日发表社评称，近年来有一些国家在国际贸易中融入政治因素，《朝日新闻》认为这种扭曲自由贸易的行为需要立刻停止。
《朝日新闻》社评称，此前安倍政府已经宣布加紧对韩国出口半导体制作材料的出口限制。日本作为今年G20峰会的主办国，支持一系列“自由、公平、非歧视性“原则的贸易，但仅仅两天后就爆出无视多边协议的行径。
《朝日新闻》称因此日本可能在未来的国际贸易会议上失去信誉，尤其对日韩两国之间经济活动产生不利影响。目前为止，日本并未正式禁止对韩国的半导体材料出口，但如果审查期限继续延长，将破坏供应链，韩国可能会出现大量生产停止的情况。最后使得韩国企业寻找其他供应源。此外，此举很大可能还会打击那些与韩国进行贸易的日本企业的积极性。
二、日韩本次交恶事情起因
7月1日，日本经济产业省宣布，限制对韩国出口用于制造电视机及智能手机的三种半导体材料。
此次限制出口到底是什么情况？对日韩相关产业及贸易关系将带来哪些影响？
日本限制对韩国出口半导体材料
日本经济产业省表示，此举并非对韩国采取禁运。
“氟聚酰亚胺”“光刻胶”和“高纯度氟化氢”这三种材料在日本一直实施出口管制，只是从本月4日开始，将韩国从简化出口手续的优待名单中剔除。以后每次对韩国出口都必须向日本政府提交申请，审查需要约90天时间。
媒体认为，此举是日本政府针对2018年韩国劳工赔偿诉讼一事，为敦促韩国政府尽快拿出解决方案，而采取的强硬对抗措施。
韩国贸易协会统计显示，2018年韩国半导体出口额高达1267亿美元规模，占出口总额的21%。日本限制三种半导体材料出口，对于韩国半导体产业造成的冲击不言而喻。
另一方面，虽然日本在上述三种半导体材料的生产上处于垄断地位，特别是“光刻胶”，占据着全球9成的市场份额。
如果限制出口长期化，三星电子、LG等韩国企业恐怕会从全球供应网中寻求可替代的采购对象，降低对日本的依赖，对日本企业来说，也未必是件好事。
在6月底刚刚结束的G20大阪峰会上，日本作为东道主还在呼吁维护自由、公平贸易的重要性。
有观点认为，此次日本突然限制对韩出口，可能标志着日本政府在地区性贸易政策上有所调整。
日韩在半导体等多个领域上各有擅长，产业相互依存度较高。如果贸易摩擦长期化，不仅影响日韩相关企业，进而拖累全球供应链，对日韩关系来说，多了一个热点问题。
韩方着手研讨向世贸组织申诉程序
针对日本宣布将对出口韩国的半导体材料加强审查与管控，韩联社2日报道说，韩国通商部门官员当天表示，韩国政府已着手研讨向世贸组织申诉的相关法律程序。
据报道，该官员表示，韩国政府认为日本的相关做法违背《关税及贸易总协定》中的相关原则。韩国产业通商资源部的相关部门已开始着手研究诉诸世贸组织的法律程序。
报道说，分析人士指出，如果韩日两国进入世贸组织争端解决程序，可能将使纠纷长期化，这将给两国企业带来巨大损失。两国应以政治外交手段进行协商，解决问题。
而据日本共同社2日报道，目前日本政府正考虑扩大对韩国出口管控的对象种类。涉及军用的电子零部件及相关材料等可能成为新的管控对象。
三、材料为什么如此重要？
从产业分布来看，目前韩国在半导体领域两大核心产业分别是面板与半导体产业，而此次日本限制出口的3种材料恰恰是这两大产业核心原材料。韩国之所以如此大的反应，也是情理之中。
日本经济产业省公告截图（图片来自：网络）
在显示面板方面，韩国是全球OLED面板的最主要供应国。根据IHS Markit的统计显示，2018年OLED的市场规模为243亿美元。从市场份额（按金额计算）来看，三星电子为84％，LG显示器为12％，韩国企业掌握了96％，牢牢地掌握着全球市场。其客户包括苹果、三星、华为、OV、小米等主流的智能手机厂商。
在此次日本限制出口的材料中，氟聚酰亚胺为OLED显示器部件材料，业内称其为PI，含氟聚酰亚胺就是添加了氟的PI。从显示器构成来看，PI作为柔性OLED基板材料，类似于TFT-LCD中的玻璃基板的作用，起到载体作用，属于OLED行业中的核心材料，具有不可替代的地位。
而光刻胶和高纯度氟化氢，同样也是半导体制程中非常重要的材料。光刻胶是涂覆在半导体基板上的感光剂，成本占芯片制造成本的7%左右，是评定半导体芯片生产工艺技术水平的重要指标。而高纯度氟化氢则用于半导体清洗，同样是生产半导体过程中不可或缺的材料之一。
对于半导体而言，韩国最具代表性的当属存储器产业。以三星和SK海力士为代表的韩国企业，在DRAM和NANDFlash存储器方面占据了绝大部分的市场份额。而半导体产业在韩国出口占比中更是超过了20%。由此可见，如果上游关键材料供应出现问题，将对韩国半导体产业带来非常大的打击。
因此，韩国舆论也认为，此次日本限制出口，将会打击韩国的支柱产业——半导体，此举无异于对韩进行“经济制裁”，是日本针对去年10月韩国大法院就日本殖民时期强征朝鲜劳工案等判决的“报复”。
四、韩国有没有替代方案？
从半导体产业发展历程来看，在经历了几次产业迁移之后，已经在全球范围内形成了很强的分工，产业链之间的依赖度也非常紧密。即使韩国在设备和材料方面不断持续投入，但是也没有完全摆脱对日本的依赖。
根据BusinessKorea报道，尽管韩国政府数十年的研发努力帮助韩国企业减少了依赖，但韩国对日本的贸易逆差及其技术依赖性仍在继续增加。以半导体产业为例，2018年韩国进口的日本精密化学材料，硅片和半导体制造设备分别增长29.3％，51％和8.1％。
全球光刻胶市场占比（资料来源：前瞻产业研究）
具体而言，日本厂商基本上已经垄断了氟化聚酰亚胺、氟化氢市场。全球氟化聚酰亚胺总产量的90%、全球半导体企业70%的氟化氢均来自日本厂商。而在光刻胶方面，则是被日本、美国企业垄断。JSR 市占比为28%、东京应化占比为21%、信越化学占比为13%、富士电子材料占比为10%，这四家日本厂市占率合计达到72%。此外美国罗门哈斯市占率为15%。
从供应链角度来看，在日本限售之后，韩国并不是没有替代方案。但是国海证券化工行业研究团队认为：“由于光刻胶的重要性，下游企业对供货企业的质量及供货能力非常重视，通常采取认证采购的商业模式。伴随高采购成本与认证成本，光刻胶生产厂家与下游企业通常会形成较为稳定的合作。”
另一方面，由于原材料的变动对于晶圆及面板生产良率具有较大影响，原则上是不能随便任意切换。由此可见，韩国企业想要短期内找到替代方案，还有一定的难度。
五、对产业将带来哪些影响？
1、智能手机产业链也将受到影响
三星电子、LG和SK等企业所需的氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢大多数都是从日本进口，如果不能在短期内找到另一个材料进口国，将会对韩国半导体和面板产业带来重大的影响。而作为三星、LG客户的苹果、谷歌、华为、OPPO、vivo、索尼等企业也或将受到一定的影响。
根据苹果公开的“2019年苹果核心供应商榜单”，其显示屏和存储供应商分别有三星电子、LG显示以及SK海力士；华为最新公布的92家核心供应商中，其存储来自SK海力士、屏幕来自三星电子；小米公布的51家核心供应商中，其内存来自SK海力士；OV的核心供应商中三星电子提供了存储和屏幕。（详细供应链厂商请参考：拼供应链时代到来？揭秘智能手机TOP企业的不同策略）这些手机厂商的供应链中均有韩企参与，其中存储和屏幕部分韩企的比例较高，如果日本在这三个材料上对韩国的出口限制政策一旦实施，将不但给韩国显示屏和半导体企业带来影响，而且也将促使全球智能手机终端厂调整产业链。
2、对全球及中国产业将带来哪些影响？
从日本经济产业省最新的公告来看，日本将改变对韩出口管理范畴，并从7月4日起对特定项目实行出口审查、要求单独申请出口许可。
具体而言，日本将分两个阶段加强韩国的出口管制。首先是7月4日以后，要求对氟化聚酰亚胺、光刻胶(Resist）和蚀刻气体（氟化氢）三个产品进行单独许可和审查，这3种材料都是显示面板及半导体芯片制造过程当中所需的关键材料。然后，日本计划8月份从安全保障上的友好国家“白名单”中剔除韩国，该名单包括美国、德国、法国等27个国家，韩国将成为首个被剔除的国家。
而据相关消息表明，日本的出口审查所需时间标准是约3个月，而上游材料的库存一般是1-2个月，这也意味着韩国企业面临着停产的风险。SK海力士的有关人士在接受日本经济新闻采访时表示，其库存量“不足3个月”。在被问及“如果不能追加采购，3个月后工厂是否会停止生产”时，这位受访人也做出了“是”的回答。另外，三星电子也表示，正在详细调查情况。
对于此次日本的突然“断粮”，国海证券研究团队认为：“2019年是折叠屏的风口之年，折叠屏对PI的需求最多有3处，作为基材的PI浆料、作为触控板的CPI薄膜和作为盖板的CPI硬化膜。如果折叠AMOLED成为手机屏幕标配，意味着显示领域对PI的需求会翻倍增加。”
目前，全球氟化聚酰亚胺总产量的90%均来自日本厂商，韩国则是最主要的采购方。如果因为日本限制出口影响OLED面板产能，将为中国厂商提供很好的扩大市场占比的机会，如正在大力布局的京东方。
另一方面，上月发生的东芝四日市闪存工厂停电十三分钟事件，预计造成的闪存颗粒容量损失就高达6EB，相当于直接损失了1200万个500GB硬盘。而作为全球存储器巨头的韩国，如果不能保证上游材料稳定供应，那么必将进一步加剧存储器产能危机，甚至有可能出现存储器价格的反弹。与此同时，也为其他厂商带来了机会，这其中自然也包括中国企业。
然而从目前进展来看，日本对韩国限制出口事件刚刚爆发，且韩国大厂基本上都有备货，短期内对产业链还不会带来太大影响。如果长期持续下去，对产业链供应比较带来很大影响。同时，也将加快韩国“去日本化”的进程。
实际上，在经济全球化趋势日益加深的当下，任意两国之间的出口限制也将会给全球产业带来影响，只有更友好、开放的合作才能取得共赢。
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原文标题：深度观察：日本突然制裁韩国半导体、OLED材料出口，对产业影响几何？
文章出处：【微信号：bandaotiguancha，微信公众号：半导体观察IC】欢迎添加关注！文章转载请注明出处。
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